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La Caisse investit 100M$ dans Innergex

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Journée faste en transactions pour Innergex énergie renouvelable (INE) jeudi, alors que la société de Longueuil a annoncé deux acquisitions dépassant les 100M$ et un placement de 123,7M$, auquel participe la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Pour un montant de 82,3M$, Innergex acquiert une participation de 70% dans la centrale hydroélectrique de Magpie située dans la MRC de Minganie, dans le nord-est du Québec. La participation sera acquise du groupe de sociétés Hydromega.

La centrale au fil de l'eau est d'une capacité de 40,6MW. Mise en service en 2007, sa production annuelle d'environ 185 000 MWh est acquise par Hydro-Québec en vertu d'un contrat d'une durée de 25 ans.

La centrale devrait générer des revenus annualisés d'environ 10M$ en 2012.

Le coût d'achat comprend un versement en argent de 30,3M$ et la prise en charge d'une dette au montant d'environ 52M$.

De plus, Innergex a aussi signé une lettre d'intention pour acquérir la participation de Hydromega dans six autres centrales hydroélectriques au fil de l'eau en exploitation ou en construction au Québec et en Ontario. La capacité de ces centrales sera de 62,5 MW.

Innergex prévoit clore l'acquisition de Magpie d'ici le 30 septembre prochain.

La deuxième acquisition a trait à un projet de parc éolien d'une puissance installée de 77MW situé dans la région de Peace River en Colombie-Britannique. Il s'agit du premier projet d'Innergex dans cette province.

Une entente définitive a été signée à cet effet avec le propriétaire actuel du projet, Finavera Wind Energy.

Le coût total du projet devrait s'élever à 217M$. Le tiers sera financé à même les capitaux propres de la société et le restant, par un prêt à terme.

BC Hydro s'est engagée à acheter l'électricité produite pendant une durée de 25 ans, à un coût qui sera rajusté annuellement en partie en fonction de l'indice de prix à la consommation. La production annuelle, estimée à 238 200 MWh, devrait générer des revenus de 28M$ au cours de la première année.

Le projet est présentement au stade de l'obtention des permis. La construction du parc s'échelonnera sur une durée d'environ 15 mois pour une mise en service attendue en 2015.

L'entente prévoit qu'Innergex et Finavera travailleront de concert pour faire avancer le projet sur le plan de l'évaluation environnementale et poursuivre les consultations avec les Premières Nations partenaires de Finavera.

Un placement de la Caisse

Innergex a aussi fait l'annonce d'un placement privé avec la Caisse de dépôt et placement et un autre investisseur institutionnel non identifié visant une émission d'actions pour un montant de 123,7M$. Le nombre de nouvelles actions émises dépassent les 12 millions, à 10,27$ chacune.

L'investissement de la Caisse sera 98,9M$. Il lui permettra de mettre la main sur plus de 9,6 millions d'actions, lui donnant une participation de 10,3% dans Innergex.

Le produit du placement servira à financer les deux acquisitions, de même que celles des centrales hydroélectriques de Brown Lake et de Miller Creek.

«Innergex poursuit sa stratégie d'accroître sa production à long terme et d'améliorer ses perspectives de croissance, en conservant l'équilibre entre ses installations en exploitation et ses projets en développement à travers le Canada», a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex.

L'action d'Innergex demeurait stable à 11h14, à la Bourse de Toronto, gagnant un cent à 10,69$.

Innergex développe, détient et gère des centrales hydroélectriques au fil de l'eau, des parcs éoliens et des parcs solaires photovoltaïques au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans l'Idaho, aux États-Unis.