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Le Groupe CGI (GIB.A) a connu une forte journée, jeudi, gagnant 14% en Bourse sur l'annonce d'une acquisition de 2,8 G$ et d'un appui financier de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
L'action du spécialiste en technologies de l'information a terminé la séance à 23,95 $ à la Bourse de Toronto.
Plus tôt dans la journée, CGI a annoncé l'acquisition de la société londonienne Logica pour 2,8 G$, soit le plus gros marché de son histoire.
La transaction se réalisera avec un investissement de 1 G$ fait par la Caisse de dépôt et placement du Québec, en plus de 1,25 G$ de prêts à terme et de 625 M$ provenant de la facilité de crédit existante.
Après coup, CGI sera le sixième plus grand acteur des technologies de l'information à l'échelle mondiale. Son nombre d'employés passera de 31 000 à 72 000 dans 43 pays. Les revenus annuels de l'entreprise combinée seront de l'ordre de 10,4 G$. CGI va prendre en charge une dette évaluée à 322 M$.
«Cette annonce correspond à notre stratégie de croissance rentable. De plus, nous sommes persuadés qu'une consolidation mondiale de notre industrie est à la fois nécessaire et inévitable», a affirmé Michael Roach, PDG de CGI.
Le prix offert pour Logica représente une prime de 59,8% par rapport au prix de clôture de l'action de Logica mercredi.
CGI indique que la transaction va permettre d'augmenter immédiatement son profit par action de 25 à 30%, excluant les coûts d'acquisition et d'intégration. Des synergies de l'ordre de 200 M$ devraient être réalisées à la troisième année suivant la transaction.
La compagnie fondée par Serge Godin prévoit aussi accroître ses affaires en raison de l'offre améliorée de ses produits et services.
L'acquisition devrait être complétée d'ici la fin septembre 2012.