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La Banque Scotia (BNS) a annoncé mercredi avoir conclu une entente pour acheter la banque en ligne ING du Canada pour 3,13 milliards de dollars.

L'entente qui devra être approuvé par les autorités réglementaires apportera 40 milliards de dollars d'actifs et 30 milliards en dépôts à la Scotia ainsi qu'une clientèle de 1,8 million de personnes.

Pour financer cette transaction, la Banque Scotia a indiqué qu'elle fera une offre publique de 29 millions d'actions ordinaires à 52$ ce qui lui procurera des revenus de 1,5 milliard.

« ING DIRECT saura profiter du soutien qu'apporte un actionnaire canadien, à la fois solide et stable, qui mettra à sa disposition des ressources supplémentaires lui permettant de croître et de prendre de l'expansion. Pour nos actionnaires, cela se traduira dès la première année par une nouvelle source de gains additionnels, ainsi que par une nouvelle base de dépôts qui diversifiera encore plus notre capitalisation », a déclaré Rick Waugh, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

ING DIRECT sera exploitée séparément et les clients pourront continuer d'interagir avec elle comme ils le font maintenant, a indiqué la Scotia.

L'entente devrait être finalisée d'ici décembre 2012.

Cette opération entre dans le projet d'ING qui cherche à céder un certain nombre d'actifs afin de rembourser un prêt consenti par l'État néerlandais au plus fort de la crise de 2008.

En février dernier, ING a vendu les activités américaines d'ING Direct à Capital One pour 600 millions $ US.