ConocoPhillips rachète Burlington Resources pour 35,6G$ US

La compagnie pétrolière ConocoPhillips (COP) s'est engagée lundi soir à racheter Burlington Resources Inc. (BR) pour un montant de 35,6G$ US*, créant un des principaux acteurs américains sur le marché du gaz naturel.

L'accord d'achat mentionne que chaque actionnaire de Burlington Resources recevra 46,50$ en numéraire et 0,7214 action ConocoPhillips pour chaque action Burlington, soit une prime de 21% par rapport au prix de clôture de vendredi.

Le titre de Burlington a gagné plus de 8% lundi, le Wall Street Journal ayant rapporté hier que les négociations avaient atteint un stade avancé, tout en restant inférieur de plus 8$ à l'offre finale de Conoco, selon Reuters.

Les prix du gaz naturel ont fortement augmenté cette année en raison d'une insuffisance de l'offre par rapport à la forte demande américaine, après les dommages causés aux installations du golfe du Mexique par le passage dévastateur des ouragans Katrina et Rita. Cette fusion est la première intrusion d'un grand groupe pétrolier dans les gisements terrestres nord-américains depuis plus de cinq ans, affirme Tom Covington, analyste chez A.G. Edwards, qui rappelle que le montant de la transaction est deux fois supérieur à celui de l'acquisition de Unocal Corp. par ChevronTexaco Corp. (CVX), au mois d'août dernier.

Après la conclusion de la transaction, les actionnaires de ConocoPhillips détiendront 83% de la nouvelle entité, et ceux de Burlington Resources 17%.