HudBay Minerals s'empare de Skye Resources

La Presse Canadienne

HudBay Minerals (TSX:HBM) et Skye Resources (TSX:SKR) ont annoncé lundi s'être entendues pour unir leurs destinées dans le cadre d'un échange d'actions d'une valeur d'environ un demi-milliard de dollars.

A la clôture de la transaction, les actionnaires de HudBay détiendront 79,7 pour cent du groupe, tandis que les investisseurs de Skye seront propriétaire des 20,3 pour cent restants, ont précisé les entreprises.

Les actionnaires de Skye, dont le principal actif est un projet de nickel au Guatemala, recevront 0,61 action ordinaire de HudBay pour chaque action de Skye qu'ils détiennent.

En vertu du prix de 14,79 $ l'action du titre de HudBay à la fermeture de la Bourse de Toronto vendredi dernier, la transaction accorde au titre de Skye une valeur de 9,02 $ par action, soit une prime de 17 pour cent par rapport à son prix de 7,72 $ à la fermeture des marchés vendredi dernier.

Le projet guatémaltèque Fenix, de Skye, dont les réserves sont estimées à 41,4 millions de tonnes, élargira le portefeuille de métaux de base de HudBay pour y inclure le nickel et «ajoutera significativement aux projets de développement de HudBay avec un projet de classe mondiale capable de production à court terme, avec une vie minière de 30 ans et des occasions significatives d'expansion», ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

Skye versera des frais de rupture de 14 millions $ à HudBay si elle devait accepter une autre offre d'achat.

L'action de HudBay Minerals a clôturé lundi à 14,01 $ à la Bourse de Toronto, en baisse de 78 cents, soit 5,3 pour cent. Celle de Skye Resources a pris 97 cents, soit 12,6 pour cent, pour terminer la séance à 8,69 $.