Placer Dome achetée par Barrick Gold

Placer Dome (PDG) a acccepté d'être achetée par sa compatriote Barrick Gold (ABX) après que cette dernière eut relevé son offre à 10,4G$ US, ont annoncé jeudi les deux producteurs d'or.

En vertu de la nouvelle entente, les actionnaires de Placer pourront choisir entre 22,50$US en espèces ou 0,8269 action de Barrick plus 0,05$ en espèces pour chaque action de Placer qu'ils céderont.

Le conseil d'administration de Placer a indiqué qu'il acceptait la proposition, présentée au terme de négociations qui se sont prolongées jusqu'à tard mercredi soir.

En faisant son annonce, Barrick a précisé qu'elle prolongeait l'échéance de son offre de trois jours, soit jusqu'au 19 janvier. Diverses approbations sont par ailleurs requises avant que la transaction puisse être réalisée.

Grâce à cette acquisition, Barrick se hissera au premier rang mondial des mines d'or, devant Newmont Mining (NEM) et AngloGold Ashanti.

L'accord d'acquisition prévoit en outre que Goldcorp (G), un autre producteur canadien, rachètera certains actifs de Placer Dome pour un prix de 1,485G$ US, contre 1,35G$ US projeté auparavant.

Barrick avait d'abord lancé en octobre une OPA hostile de 9,2G$ US que Placer avait rejetée, la qualifiant alors de financièrement inadéquate et opportuniste.

La nouvelle entente requiert l'approbation d'au moins les deux tiers des actionnaires de Placer d'ici le 19 janvier. La circulaire relative à l'offre doit être postée aux actionnaires au cours de la première semaine de janvier.

Placer peut encore prendre d'autres offres en considération, mais Barrick garde le privilège de pouvoir déposer des offres supérieures si elle le désire.

La nouvelle entreprise issue de la fusion de Barrick et de Placer Dome comptera 22 000 employés et aura une valeur boursière de 24,5G$ US, d'après la Presse canadienne.

En vidéo, écoutez les explications de la journaliste Annie Dufour.