FPL Group achète Constellation Energy pour 11G$ US

La société d’électricité américaine FPL Group (FPL) a signé un accord visant l’acquisition de Constellation Energy Group (CEG) pour environ 11,07G$ US en actions, qui se traduira par la création de l'un des tout premiers fournisseurs d'énergie des États-Unis.

Après le rachat de Constellation par FPL, les actionnaires des FPL posséderont environ 60% de la nouvelle entreprise et ceux de Constellation les 40% restants, précise les deux compagnies.

La nouvelle société comptera 5,5 millions de clients du service d’électricité en Floride et au Maryland et 625 000 clients du service de gaz naturel au Maryland.

Chaque action actuelle de Constellation sera échangée pour 1,444 action de la nouvelle entreprise, qui conservera la raison sociale de Constellation Energy, tandis que chaque titre FPL sera échangé à parité.

La transaction représente une prime d’environ 15% sur la moyenne du cours du titre de Constellation sur une période de 20 jours, souligne l’agence Reuters.

Les actionnaires de FPL détiendront environ 60% de la société combinée, alors que les actionnaires de Constellation seront propriétaires à hauteur de 40%.

Le nouveau groupe représentera une capitalisation boursière d'environ 28G$, et réalisera un chiffre d'affaires total de 27G$ par an, avec 57G$ d'actifs.

Les deux groupes ont dit s'attendre à ce que la transaction se traduise immédiatement par un accroissement du bénéfice par action.

L'opération sera soumise à l'approbation des actionnaires au deuxième trimestre 2006 et les deux sociétés espèrent obtenir les autorisations nécessaires d'ici neuf à 12 mois.

L'action Constellation, exploitant de Baltimore Gas & Electric, a clôturé à 61,62$ vendredi à la Bourse de New York, tandis que FPL, qui exploite Florida Power & Light, a terminé à 42,95$.