CanWest crée une fiducie pour ses journaux

CanWest Global Communications (CGS.SV) va mettre sur pied une fiducie de revenu regroupant ses journaux canadiens et ses médias interactifs.

La plus importante société de médias au Canada vend une participation de 28% de ses journaux canadiens, ce qui devrait lui permettre de récolter 1,45G$.

Le premier appel public à l’épargne exclue son journal pan-canadien National Post. Il exclue aussi le réseau de télévision Global au Canada de même que les actifs de télévision de CanWest en Nouvelle-Zélande et en Australie, souligne Reuters.

Les produits de l’offre, jumelés à une nouvelle facilité de crédit rotative de 500 M$, serviront à rembourser la dette de l’entreprise.

La nouvelle était attendue depuis longtemps. Elle a contribué à l’appréciation de son titre à droits de votes subordonnées négocié à la Bourse de Toronto, qui a clôturé à 15,15$ mercredi.

La fiducie de revenu CanWest MediaWorks va détenir notamment la Gazette de Montréal, l’Ottawa Citizen, le Calgary Herald et le Vancouver Sun.

Le fonds a déposé un prospectus préliminaire auprès de toutes les autorités boursières au Canada.

Les courtiers Scotia Capital et RBC Marché des capitaux seront les co-chefs de file de l’émission.